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2025年2月消息:根据韩国市场调查与研究机构SNE Research发布的多个方面数据显示,去年全球电动汽车(含油混、插混、纯电)动力电池装车总量达到894.4GWh(吉瓦时),同比增长27.2%。这主要得益于电动汽车销量的增长,2024年全球各国注册的电动汽车数量约为1763万辆,同比增长约26.1%。
全球动力电池装机量前十名依旧被中、韩、日三个国家的企业包揽,市场占有率合计达到89.5%。松下是日本的“独苗”,从2023年第四跌至2024年第六,装车量同比减少18%至35.1GWh,市占率减少2.2个百分点至3.9%。高度依赖的特斯拉,2024共交付179万辆,同比下降1.1%,这是其全球交付量首次出现负增长,自然影响到松下的业绩。
韩国三大电池厂商——LG新能源、SK On和三星SDI,分别排名第三、第五、第七位。2024年市场占有率为18.5%,与2023年的23.1%相比,减少了4.6个百分点。
由于欧美等地的电动汽车销量增速放缓,三家韩国企业面临严峻的挑战。尤其是三星SDI(三星集团附属企业),2024年装车量同比下跌10.6%。主要客户为宝马、Rivian和奥迪,其中,奥迪Q8 e-tron的销量下降,其对三星SDI电池搭载量同比下降30.9%。
虽然LG新能源和SK On(SK集团旗下电池制造公司)的装车量同比分别增长1.3%和12.4%,但增速要低于中国企业不少,市场占有率不增反减,同比分别减少2.7个、0.5个百分点。
相比之下,中国新能源汽车市场依然红红火火,支撑着中国动力电池厂商的装车量一直增长。全球前十名有6家中国企业,分别为宁德时代(1)、比亚迪(2)、中创新航(4)、国轩高科(8)、亿纬锂能(9)、欣旺达(10),市场总占有率达到67.1%,同比提升3.7个百分点,刷新了纪录。
中创新航装机量同比增长16.6%至39.4GWh,上升两位排名第四,成为榜单中唯一排名提升的企业,不过市场占有率下滑0.4个百分点至4.4%,是唯一份额下滑的上榜中企。国内市场被蚕食是份额缩水的重要原因,为了应对挑战,公司正积极扩充产能。
2025年2月5日,总投资150亿元、规划产能30GWh的中创新航福建厦门高性能锂电池项目开工。此前已宣布在葡萄牙建设零碳电池工厂预计年底投产,一期年产能15GWh。根据规划,预计到2030年公司总产能将突破1000GWh。
宁德时代连续八年登顶全球第一,去年装车量达到339.3GWh,同比增长31.7%,市占率提升1.3个百分点至37.9%,超过2-5名总和,是连续四年成为全世界唯一一家占据30%以上市场占有率的动力电池制造商。客户包括上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企,特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众、福特、现代、本田、沃尔沃等海外车企。
近年来,宁德时代不断加码海外业务布局,2024年前三季度海外收入占比约三成。为满足海外主机厂商“就近配套”需求,去年12月与Stellantis(斯特兰蒂斯)集团宣布在西班牙合资建厂,预计总投资额将达到40.38亿欧元。这将成为德国工厂、匈牙利工厂之后,其在欧洲的第三座生产基地。
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